Chi siamo

Missione e valori al servizio dei clienti dal primo giorno

"Crediamo che ogni persona meriti strumenti chiari e imparziali per scegliere con consapevolezza. Lavoriamo sempre per offrire risposte semplici a domande complesse e costruire fiducia. La nostra filosofia si fonda su responsabilità, trasparenza e ascolto reale."

Imparzialità e indipendenza

Consulenze senza conflitto di interesse.

Riservatezza assoluta

Ogni informazione è protetta con cura.

Comunicazione chiara

Report e messaggi sempre comprensibili.

La nostra storia

Crescita, passione e servizio per il cliente

Yulonique nasce dalla volontà di alcuni professionisti di offrire un approccio realmente indipendente nel settore della pianificazione finanziaria. Partiti da una piccola realtà, abbiamo investito nel rapporto diretto con ogni persona, credendo nell’ascolto vero e nella trasparenza.

Negli anni abbiamo costruito un team multidisciplinare che coniuga competenze specialistiche, aggiornamento continuo e sensibilità umana. La fiducia dei clienti è il nostro primo riconoscimento.

Siamo radicati nel territorio ma capaci di accompagnare clienti ovunque siano, anche a distanza, sempre con la stessa cura e attenzione alle esigenze personali.

Team, certificazioni e approccio metodologico

I nostri specialisti sono costantemente aggiornati e orientati alla consulenza personalizzata

Chiara Bianchi

Chiara Bianchi

Consulente finanziaria senior

Laurea in Economia e Finanza Università di Milano

Analisi finanziaria avanzata

Studio privato Milano

Certificazioni:

Certificazione EFA EFPA CFP abilitazione ISF

Metodologie:

Analisi iterativa Sessioni individuali Gestione documentale digitale Sintesi visiva Feedback continuo Adeguamento normativo

Competenze chiave:

Precisione analitica Empatia nel dialogo Riservatezza

Professionista attenta alle necessità di ogni cliente, esperta in rapporti fiduciari.

Marco Rossi

Marco Rossi

Responsabile sviluppo clienti

Laurea triennale in Economia Università di Torino

Gestione relazioni private

Società Fiduciaria Torino

Certificazioni:

Attestato Esperto Finanziario Certificazione Privacy DPO

Metodologie:

Approccio empatico Risk assessment etico Gestione archivio digitale Piano feedback Analisi documentale evoluta

Competenze chiave:

Comunicazione efficace Flessibilità Ascolto attivo Gestione tempo

Specializzato nelle relazioni di lungo periodo e comunicazione chiara.

Giulia Fontana

Giulia Fontana

Responsabile analisi e compliance

Laurea magistrale in Finanza Università di Bologna

Normativa finanziaria europea

Audit internazionale

Certificazioni:

Esperto Compliance UIF Qualifica Privacy GDPR

Metodologie:

Monitoraggio regolatorio Verifica checklist Analisi procedure Sintesi rischi Revisione interna Digitalizzazione processi

Competenze chiave:

Attenzione al dettaglio Gestione documenti Problem solving Affidabilità

Garantisce qualità dei dati e rispetto delle normative vigenti.

Luca Rinaldi

Luca Rinaldi

Consulente junior finanziario

Laurea in Economia Aziendale Università di Padova

Analisi patrimoniale familiare

Tirocinio studio privato

Certificazioni:

Attestato Analista Junior Abilitazione ISIP

Metodologie:

Elaborazione report Documentazione assistita Team working Sintesi grafica Condivisione feedback

Competenze chiave:

Collaborazione Solidità tecnica Risoluzione rapida

Supporto attivo nelle analisi e nella relazione col cliente.

Risultati e traguardi

Una crescita costante grazie alla fiducia dei clienti

  1. 2018 Fondazione

    Nascita Yulonique

    Avvio attività e primi clienti seguiti localmente con consulenza diretta e indipendente.

  2. 2019 Crescita

    Primi riconoscimenti

    Premio come miglior servizio emergente alla ricerca indipendente di settore.

  3. 2021 Espansione

    Servizi digitali

    Introduzione di piattaforme virtuali per il supporto ai clienti in tutta Italia.

  4. 2023 Fiducia

    Clienti continuativi

    Superata la soglia dei 500 clienti assistiti con continuità e soddisfazione.